Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số US Dollar

Chỉ số US dollar đã giảm nhẹ xuống mức 100.36 vào thứ Tư khi một báo cáo giá sản xuất yếu hơn dự kiến cung cấp thêm bằng chứng mới về việc áp lực lạm phát đang dịu bớt. Giá sản xuất bất ngờ giảm 0.3% trong tháng 6, so với kỳ vọng là không thay đổi, trong khi cả hai chỉ số toàn phần và cốt lõi hàng năm đều thấp hơn dự kiến. Báo cáo này tiếp nối dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng yếu hơn dự kiến vào thứ Ba, củng cố thêm các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang chậm lại. Ngoài ra, Chủ tịch Fed New York Williams tuyên bố rằng mặc dù lạm phát "nhiệm nhiên là quá cao, nhưng có những lý do đáng khích lệ để kỳ vọng rằng lạm phát đã đạt đỉnh." Tuy nhiên, các hành động thù địch leo thang ở Trung Đông và giá dầu tăng gần đây vẫn tạo ra rủi ro tăng đối với triển vọng lạm phát. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Walsh nhắc lại cam kết của ngân hàng trung ương trong việc khôi phục sự ổn định giá cả trong phiên điều trần trước Quốc hội. Thị trường dự kiến xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 9 là 49%, giảm từ mức 70% của tuần trước.

Đồng dollar đã suy yếu so với các đồng tiền chính trong tuần này khi dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed thắt chặt hơn nữa. Tuy nhiên, thị trường cảnh báo tâm lý xoa dịu này có thể ngắn ngủi, do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu lên cao, giữ nguyên khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay (xác suất vẫn duy trì ở mức cao lên tới 80%). Mặt khác, về mặt địa chính trị, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có thể làm tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng dollar. Đồng dollar đã giảm xuống quanh mức 100.36 vào thứ Tư, do đó ở chiều tăng, hãy quan sát vùng 101.10 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 101.57 (Dải Bollinger trên trên biểu đồ hàng ngày); ở chiều giảm, hãy quan sát 100.36 (mức thấp nhất của ngày thứ Tư) và 100.00 (mức hỗ trợ tâm lý).

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 100.63, với mức dừng lỗ tại 100.75 và các mục tiêu tại 100.20 và 100.10.

Dầu thô WTI

Dầu thô WTI đang giao dịch quanh mức 79.60 USD/thùng. Nó đã chạm mức cao nhất trong một tháng là 80.60 USD/thùng vào thứ Ba, chủ yếu do Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và phát động một vòng oanh kích mới. Các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Iran vào hai tàu chở dầu của UAE gây thương vong đã làm tăng mạnh mối lo ngại của thị trường về rủi ro gián đoạn đối với Eo biển Hormuz, tuyến đường cung ứng sống còn cho khoảng 20% lượng dầu của thế giới. Bất chấp việc Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với Iran, quyết định gỡ bỏ phí quá cảnh tại Eo biển Hormuz của ông Trump đã hạn chế đà tăng của giá dầu. Mặc dù ban đầu Tổng thống Mỹ Trump từ bỏ kế hoạch áp mức phí hộ tống 20% và cho phép các tàu thuyền không phải của Iran qua lại, nhưng các cuộc tấn công tàu chở dầu sau đó đã đảo ngược hoàn toàn đợt giảm giá trong ngày. Trong khi đó, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào hai nhà máy lọc dầu của Nga càng làm trầm trọng thêm những lo ngại về nguồn quan. Mặc dù chỉ số CPI tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến một cách bất ngờ đã làm giảm một số khoản đặt cược vào việc tăng lãi suất, nhưng các cuộc xung đột địa chính trị tiếp diễn đã đẩy giá dầu lên cao và thúc đẩy các mối lo ngại về lạm phát. Thị trường hiện đang xem xét dữ liệu tồn kho của EIA để đánh giá động lực cung và cầu.

Eo biển Hormuz một lần nữa bị phong tỏa, tạo ra một vòng cú sốc nguồn cung mới cho thị trường năng lượng toàn cầu. Dầu thô WTI đã nhanh chóng bứt phá qua mức 87 USD/thùng, tăng hơn 12 USD từ các mức thấp đầu tháng 7 của nó, phản ánh những lo ngại sâu sắc của thị trường về sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động qua lại eo biển. Với lượng tồn kho dầu thô toàn cầu ở các mức thấp lịch sử, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể bị khuếch đại thành những biến động giá cả kịch tính. Việc liệu Mỹ và Iran có thể trở lại bàn đàm phán hay không sẽ quyết định lộ trình tương lai của huyết mạch năng lượng toàn cầu này và liệu nền kinh tế toàn cầu có thể tránh được một vòng cú sốc lạm phát mới hay không. Về các mức hỗ trợ, mức thấp nhất của ngày thứ Ba tại 77.69 USD là một mốc hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Giữ được mức này là rất quan trọng để giá dầu duy trì mức tâm lý 80.00 USD và vùng 80.61 USD (mức cao ngày thứ Ba), theo sau là phía trên mức 85.75 USD (mức cao ngày 6 tháng 12). Một sự phá vỡ xuống dưới mức này sẽ nhắm tới đường trung bình động 5 ngày tại 75.90 USD, mức sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu tình hình thực sự dịu bớt, với mức tiếp theo tại 75.00 USD.

Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 79.60 USD, với mức dừng lỗ tại 79.40 USD và các mục tiêu tại 81.80 USD và 82.50 USD.

Vàng giao ngay

Vào thứ Tư, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,060 USD/ounce. Giá vàng đã phục hồi hơn 1% vào thứ Ba khi dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến làm giảm các khoản đặt cược của thị trường vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang, dẫn đến một đồng dollar yếu hơn và thúc đẩy giá vàng. Một cuộc đụng độ giữa lạm phát leo thang và căng thẳng gia tăng đã khiến giá vàng biến động dữ dội trong khoảng 3,980 USD đến 4,100 USD trước khi ổn định gần mức 4,050 USD. Các con số CPI tháng 6 của Mỹ yếu một cách bất ngờ đã làm giảm mạnh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất, làm suy yếu đồng dollar và trực tiếp thúc đẩy giá vàng. Tuy nhiên, cuộc xung đột Mỹ-Iran leo thang đã đẩy giá dầu lên cao, làm trầm trọng thêm sự không chắc chắn về triển vọng lạm phát. Với việc hai yếu tố mâu thuẫn này đan xen nhau, mức 4,000 USD đã trở thành chiến trường cốt lõi giữa phe bò và phe gấu, làm nổi bật vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa tối cao chống lại sự không chắc chắn. Dữ liệu lạm phát yếu gây áp lực trực tiếp lên tỷ giá hối đoái của đồng dollar. Chỉ số dollar đóng cửa ở mức 100.93 vào thứ Ba, giảm 0.37%. Đồng dollar suy yếu làm cho vàng định giá bằng dollar trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, cung cấp sự hỗ trợ tiền tệ trực tiếp cho đợt phục hồi của giá vàng.

Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng vẫn chịu áp lực, tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tại 4,091 USD, trong khi các đường SMA 34 ngày và 50 ngày ở các mức cao lần lượt tại 4,193 USD và 4,319 USD, củng cố thêm cho bối cảnh giảm giá chủ đạo. Các chỉ báo kỹ thuật hướng lên trên, nhưng các chỉ báo động lượng vẫn ở trạng thái trung tính, và chỉ số RSI vẫn nằm dưới đường giữa, phản ánh đợt tăng nhanh trước đó hơn là chỉ ra các khoản tăng xa hơn. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý quanh 4,000 USD và vùng 3,983 USD (mức thấp nhất của ngày thứ Ba). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ bộc lộ mốc 3,941.70 USD (mức thấp nhất cuối tháng 6), theo sau là mức tâm lý 3,900 USD. Ở chiều tăng, đường SMA 20 ngày ở mức 4,091 USD, với mục tiêu xa hơn tại 4,138 USD (đường SMA 25 ngày).

Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức 4,055, với mức dừng lỗ tại 4,050 và các mục tiêu tại 4,100.

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã tăng giá lên khoảng 0.7021 USD, đạt mức cao nhất trong ba tuần, khi dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến gây áp lực lên đồng dollar và làm giảm kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed. Các nhà đầu tư cũng phớt lờ những căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ có các cuộc không kích bổ sung và tái áp đặt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Tehran, thay vào đó tập trung vào quyết định của Washington trong việc từ bỏ các mức thuế đề xuất đối với hàng hóa đi qua Eo biển Hormuz, điều đã cải thiện khẩu vị rủi ro. Tại Úc, những kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa vẫn ở mức thấp sau ba đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ kể từ tháng 2. Thị trường hiện chỉ định giá 20% xác suất tăng lãi suất vào tháng 8 và khoảng 60% xác suất tính đến tháng 12. Trong khi đó, các cuộc khảo sát kinh doanh gần đây cho thấy các điều kiện hoạt động vẫn yếu trong tháng 6, với áp lực chi phí giảm bớt phần nào, trong khi niềm tin tiêu dùng cải thiện nhẹ trong tháng 7, bất chấp những thách thức từ giá nhiên liệu tăng cao.

Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch trên mức 0.7000 so với đô la Mỹ, tiếp tục nằm dưới đường trung bình động 50 ngày tại 0.7057 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.7063. Mặc dù đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6876 cung cấp lực đỡ, nó đang hạn chế đà tăng của cặp tiền trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 51.40, phần lớn duy trì trạng thái trung tính, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) ở khoảng 31 chỉ ra một xu hướng tổng thể ở mức vừa phải, nhưng đợt tăng gần đây thiếu động lượng mạnh mẽ để thách thức cụm các đường trung bình động phía trên. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động 50 ngày tại 0.7057 và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 0.7063, tạo thành một vùng kháng cự dày đặc hơi cao hơn mức giá hiện tại; kháng cự cao hơn được thấy ở mức tâm lý 0.7100. Ở chiều giảm, nếu xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, sự suy giảm thêm của khẩu vị rủi ro có thể đẩy đồng đô la Úc kiểm tra vùng 0.6900 hoặc thậm chí khu vực 0.6876 (đường trung bình động 200 ngày).

Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6990, với mức dừng lỗ tại 0.6980 và các mục tiêu tại 0.7030 và 0.7040.

GBP/USD

Đồng bảng Anh đã tăng lên mức 1.3558, mức cao nhất kể từ cuối tháng 5, và cũng đạt mức cao nhất so với đồng euro trong hơn một năm, chủ yếu do kỳ vọng của thị trường rằng ông Andy Burnham sẽ được xác nhận là Thủ tướng Anh tiếp theo vào thứ Hai và sẽ bổ nhiệm một Bộ trưởng Tài chính có lập trường thận trọng. Với việc sự xác nhận của ông Burnham về cơ bản đã là một thỏa thuận đã ký kết, sự chú ý của nhà đầu tư đã chuyển sang sự lựa chọn của ông cho vị trí Bộ trưởng Tài chính, đặc biệt xét trong bối cảnh nền tài chính công mong manh của Anh. Các báo cáo rằng Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmoud là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Tài chính đã giúp khôi phục niềm tin thị trường và giảm bớt lo ngại rằng ông Burnham có thể bổ nhiệm ông Ed Miliband, người được coi là ưu tiên một chính sách tài khóa mở rộng hơn. Trong khi đó, căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong một tháng, củng cố thêm kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh. Thị trường hiện hoàn toàn dự kiến sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 11 và kỳ vọng một đợt tăng khác trước tháng 3 năm 2027.

GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3530. Cặp tiền này đã bứt phá qua đường xu hướng kháng cự giảm từ mức cao tháng 5 nhưng vẫn bị kìm hãm phía dưới mức 1.3600. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày ở mức từ trung tính đến tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động phía trên mức 65 và chỉ báo Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) nằm trong vùng dương. Tuy nhiên, mức tâm lý nói trên quanh biên độ 1.3600 có thể sẽ khó bị phá vỡ. Một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ nhắm tới mức cao tháng 5 quanh khoảng 1.3653. Ở chiều giảm, mức 1.3500 có thể tạo ra một thách thức cho phe gấu. Thấp hơn nữa, đường trung bình động đơn giản 300 ngày tại 1.3431 sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3520, với mức dừng lỗ tại 1.3510 và các mục tiêu tại 1.3570 và 1.3580.

USD/JPY

Đồng yên đã ổn định ở mức khoảng 162 yên đổi một đô la vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi một đồng dollar suy yếu sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến làm giảm bớt lo ngại về một đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed. Tuy nhiên, triển vọng vẫn chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, với giá dầu tăng sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ có các cuộc không kích bổ sung chống lại Iran và tái áp đặt lệnh phong toán của Mỹ đối với Iran tại Eo biển Hormuz. Tại Nhật Bản, dữ liệu cho thấy một đợt giảm lớn hơn dự kiến đối với các đơn đặt hàng máy móc trong tháng 5, làm nổi bật sự suy yếu trên diện rộng trong đầu tư doanh nghiệp. Bất chấp đợt phục hồi khiêm tốn, đồng yên vẫn duy trì gần các mức thấp nhất trong 40 năm do Tokyo thiếu vắng các biện pháp cụ thể để vực dậy đồng tiền. Một báo cáo gần đây cũng lưu ý rằng Nhật Bản chưa có kế hoạch lập tức điều chỉnh việc phân bổ tài sản của quỹ lương hưu quốc gia, làm giảm kỳ vọng về sự hỗ trợ ngắn hạn cho các tài sản trong nước.

Từ góc độ kỹ thuật, giá giao ngay vẫn bị kìm hãm bởi hai đường xu hướng hội tụ, tạo thành một mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ 4 giờ. Xét đến đợt phục hồi mạnh mẽ kể từ mức thấp dao động hàng tháng của tháng 5, mô hình tam giác này có thể được phân loại như một giai đoạn tích lũy tăng giá trước đợt di chuyển đi lên tiếp theo. Hơn nữa, nhịp kéo lùi điều chỉnh vào đầu tháng cho thấy sức chống chịu phía dưới đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ (đường trung bình động 200 kỳ) tại 161.10 trên biểu đồ 4 giờ. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng tương đối đi ngang. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động gần mức trung tính 51, và MACD dương nhẹ gần đường 0, gợi ý một tông màu tăng giá thận trọng hơn là một đợt tăng bùng nổ. Do đó, sẽ là khôn ngoan nếu chờ đợi một cách thận trọng sự bứt phá qua mức kháng cự tam giác (quanh mức 162.55-162.60) trước khi có thêm sự tăng giá của USD/JPY. Mức tiếp theo cần theo dõi là mức tâm lý 163.00. Ở chiều giảm, đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ tại 161.10 trên biểu đồ 4 giờ tạo thành hỗ trợ ban đầu trong ngày, theo sau là mức 161.

Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ ở mức 162.30, với mức dừng lỗ tại 162.50 và các mục tiêu tại 161.70 và 161.60.

EUR/USD

Vào thứ Tư, tỷ giá euro/đô la đã tăng lên gần mức 1.1460. Đồng dollar suy yếu so với đồng euro do dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến, tạm thời làm giảm bớt áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào thứ Ba, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát đã giảm xuống mức 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, giảm từ mức cao nhất trong ba năm là 4.2% trong tháng 5. Con số này thấp hơn mức kỳ vọng 3.8% của thị trường. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số CPI toàn phần giảm 0.4% trong tháng 6, so với mức tăng 0.5% trong tháng 5. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh phát biểu vào thứ Ba rằng sự chậm lại của lạm phát tháng 6 không đồng nghĩa với việc sứ mệnh đã hoàn thành. Vào thứ Hai, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết nếu dữ liệu cho thấy lạm phát liên tục ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, lãi suất có thể cần phải được tăng lên "trong tương lai gần". Tại châu Âu, giá dầu tăng vọt làm sống dậy các mối lo ngại về lạm phát, và các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu đẩy nhanh các đợt tăng lãi suất. Theo Bloomberg, thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, với một đợt tăng lãi suất khác gần như chắc chắn diễn ra trước cuối năm.

Cặp euro/đô la đã kết thúc một tuần mờ nhạt, phần lớn duy trì không đổi và hơi cao hơn mức 1.1450. Tỷ giá euro/đô la giao dịch quanh mức 1.1420, duy trì mô hình giảm giá ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm dưới mức 1.1500 và phá vỡ xuống dưới một mô hình cờ giảm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức 50, gợi ý đà giảm tiếp diễn nhưng không cực đoan. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.1500, theo sau là đường trung bình động 50 ngày tại 1.1542. Hỗ trợ chính nằm ở mức 1.1400 (mức tâm lý); sau đó là mức thấp ngày 24 tháng 6 tại 1.1324, theo sau là mức 1.1300.

Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1453, với mức dừng lỗ tại 1.1440 và các mục tiêu tại 1.1520 và 1.1530.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc tăng 33 điểm, tương đương 0.4%, đóng cửa ở mức 8,841 vào thứ Tư, mức đóng cửa mạnh nhất trong tuần của chỉ số. Tâm lý thị trường cải thiện sau hai ngày giao dịch mờ nhạt nhờ dữ liệu lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến làm giảm bớt áp lực tăng lãi suất. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trong quý hai của Trung Quốc, mức thấp nhất kể từ năm 2022, đã thúc đẩy kỳ vọng về các biện pháp kích thích mới từ đối tác thương mại lớn của Úc, với việc các quan chức cảnh báo về các rủi ro bên ngoài liên tục ở mức cao và nhu cầu tụt hậu so với nguồn cung. Tuy nhiên, các khoản tăng bị hạn chế do tâm lý thận trọng liên quan đến dữ liệu thị trường lao động trong nước vào tuần tới. Các lĩnh vực điện tử, dịch vụ doanh nghiệp và sản xuất dẫn đầu đà tăng, trong khi hậu cần, chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng không lâu bền sụt giảm.

Các cổ phiếu có tỷ trọng lớn hoạt động tốt: BHP Billiton tăng 3.4% trước thềm cập nhật kết quả sản xuất vào thứ Năm, Rio Tinto tăng 1.2% sau khi vượt kỳ vọng về doanh số bán quặng sắt, và Macquarie tăng 1.6% lên mức cao kỷ lục. Ngược lại, các cổ phiếu năng lượng thoái lui, với Woods Energy giảm 1%, Santos giảm 0.7% và Whitehaven Coal giảm 0.3%.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu

Vật liệu (XMJ) +1.70% [Hoạt động Mạnh nhất]

1. Chất xúc tác: Giá quặng sắt và giá đồng mạnh hơn; cuộc đình công dự kiến của công nhân BHP làm gián đoạn các chuyến hàng tại cảng; lo ngại về nguồn cung do thời tiết khắc nghiệt tại các mỏ đồng của Chile.

Các Cổ phiếu Chính:

◦ BHP +3.2%

◦ Rio Tinto +1.1%

◦ Capstone Copper +4.6%

1. Tài chính (XFJ) Hơi mạnh hơn

Ngân hàng Macquarie (MQG) chạm mức cao kỷ lục (+1.6%), với các ngân hàng lớn nhìn chung đóng cửa tăng nhẹ.

Các Ngành Dẫn đầu

1. Năng lượng (Energy XEJ) -0.87% [Yếu nhất Thị trường] Sự suy yếu nhẹ của giá dầu thô quốc tế đè nặng lên các cổ phiếu dầu khí.

◦ Woodside Energy (WDS) -1.0%

◦ Santos (STO) -0.7%

1. Chăm sóc Sức khỏe (Health Care XHJ) Yếu Các ngành phòng thủ chứng kiến dòng vốn chảy ra, với CSL và thiết bị cấy ốc tai điện tử COCH tiếp tục chịu áp lực.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX 200 đóng cửa ở mức 8,841 điểm, tăng 0.36%. Qua đêm, dữ liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt, khẩu vị rủi ro cải thiện, và lĩnh vực khai khoáng dẫn đầu đà tăng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên thị trường yếu, với số lượng cổ phiếu tăng ít hơn số lượng cổ phiếu giảm, và đợt phục hồi thiếu đi sự cộng hưởng vốn trên diện rộng. Chỉ số ASX 200 hiện đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số trải qua một số áp lực chốt lời sau khi tiến gần các mức cao kỷ lục lịch sử, và hệ thống đường trung bình động ngắn hạn đang cho thấy các dấu hiệu hội tụ. Mức hỗ trợ chính hiện ở quanh mức 8,100 điểm, một vùng giao dịch dày đặc trước đây. Nếu thị trường có thể ổn định tại mức này, cấu trúc tăng giá vẫn duy trì tính hợp lệ. Tuy nhiên, một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ này có thể dẫn đến một đợt giảm sâu hơn về đường hỗ trợ trung bình động 50 ngày quanh mức 7,950 điểm. Phân tích kháng cự: Kháng cự phía trên tập trung ở mức 8,300 điểm. Đây là một vùng kháng cự mạnh trong ngắn hạn, nơi một lượng áp lực bán đáng kể đã tích tụ. Nếu khối lượng giao dịch không thể duy trì một sự bứt phá, một giai đoạn tích lũy ở mức cao là rất có khả năng diễn ra. Các chỉ báo kỹ thuật: Chỉ số RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) nằm trong vùng trung tính, chỉ ra sự thiếu hụt một động lực một chiều rõ ràng trên thị trường. Chỉ báo MACD cho thấy sự thu hẹp của các thanh động lượng, gợi ý về một sự suy yếu của đà tăng trong ngắn hạn.

Chiến lược Giao dịch:

Dưới đây chỉ là các ý tưởng giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến khoản lỗ vượt quá số vốn gốc.

Các Chiến lược Giao dịch Ngắn hạn (Phù hợp cho các dao động trong ngày/3-5 ngày)

Lựa chọn 1: Chiến lược Tăng giá (Phục hồi theo xu hướng, mua thận trọng)

Điều kiện vào lệnh: Thoái lui về biên độ 8800-8810 và ổn định.

Dừng Lỗ: Một sự phá vỡ dứt khoát dưới 8790 (giá đóng cửa/biểu đồ nến 4 giờ dưới mức này).

Mục tiêu một: 8860; Mục tiêu hai: 8880

Quản lý Rủi ro: Giảm một nửa vị thế khi đạt mức 8860, và sử dụng một lệnh dừng lỗ động (trailing stop loss) để bảo vệ lợi nhuận; nếu giá tăng lên khoảng 8775 và thất bại trong việc bứt phá, hãy chủ động chốt lời và thoát vị thế; không mua đuổi giá cao.

Lựa chọn 2: Chiến lược Giảm giá (Giao dịch cho một nhịp kéo lùi tại cạnh trên của biên độ giao dịch)

Điều kiện vào lệnh: Phục hồi lên 8870-8880 và gặp kháng cự; biểu đồ nến 4 giờ cho thấy sự đình trệ.

Dừng Lỗ: Một đợt di chuyển lên trên 8910. Phía trên

Mục tiêu một: 8820; Mục tiêu hai: 8800 (Hỗ trợ Chính)

Các Cảnh báo Rủi ro Chính:

ASX200 có sự tương quan cao với các lĩnh vực khai khoáng và ngân hàng, khiến nó rất dễ bị tổn thương trước các biến động đột ngột của giá hàng hóa;

Giao dịch trong biên độ rất dễ gặp các đợt bứt phá giả; tránh các vị thế lớn và việc nắm giữ các giao dịch thua lỗ;

Rủi ro Bên ngoài: Những thay đổi trong kỳ vọng kinh tế vĩ mô Mỹ-Trung, các chính sách kích thích bất động sản của Trung Quốc, và các biến động mạnh trên các thị trường chứng khoán nước ngoài đều có thể nhanh chóng thay đổi xu hướng thị trường.

Chỉ số China Shanghai Composite

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Vào thứ Tư, Chỉ số Shanghai Composite tăng 0.2% lên 3974 điểm, trong khi Chỉ số Shenzhen Component giảm 0.3% xuống mức 14,891 điểm, khi các nhà đầu tư cân nhắc các dấu hiệu về một sự phục hồi không đồng đều trong nền kinh tế Trung Quốc. Tăng trưởng GDP quý hai chậm lại mức 4.3%, giảm từ mức 5.0% trong quý đầu tiên và thấp hơn kỳ vọng 4.5% của thị trường. Đây là đợt mở rộng yếu nhất kể từ quý bốn năm 2022, nằm dưới phạm vi mục tiêu năm 2026 của chính phủ là 4.5%–5.0%. Hơn nữa, đầu tư tài sản cố định giảm 5.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm, tệ hơn mức giảm 4.9% dự kiến và mức giảm 4.1% ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 5.

Về khía cạnh tích cực, sản xuất công nghiệp đã tăng tốc lên mức cao nhất trong ba tháng là 5.3% trong tháng 6, trong khi doanh số bán lẻ bất ngờ phục hồi lên mức 1%. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm xuống mức thấp nhất trong một năm là 5.0%. Các cổ phiếu tài chính hoạt động kém hiệu quả, với Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) giảm 0.9%, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) giảm 1.3%, và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) giảm 1.9%.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Tăng giá Nhiều nhất (Top 3 Ngành Tăng)

Làm đẹp & Chăm sóc Cá nhân: Dòng vốn tìm kiếm nơi trú ẩn, sửa đổi định giá, và kỳ vọng về sự phục hồi tiêu dùng. Aimeike (+7.8%), Huaxi Bio (+6.9%)

Truyền thông: Kỳ vọng về mùa phim hè cho các rạp chiếu phim, sửa đổi định giá trong lĩnh vực trò chơi. Wanda Film (+9.2%), Enlight Media (+8.5%), 37 Interactive Entertainment (+6.1%)

Thực phẩm & Đồ uống: Ngành rượu bạch tửu dẫn dắt đà tăng. Kết quả tạm thời tích cực và kỳ vọng về các chính sách kích thích tiêu dùng. Kweichow Moutai (+5.8%), Wuliangye (+6.2%), Luzhou Laojiao (+5.9%)

Các Ngành Giảm giá Nhiều nhất (Top 3 Ngành Giảm)

Điện tử: Hoạt động chốt lời ở các mức cao, tin tức tiêu cực cho mảng chip nhớ, và sự điều chỉnh chu kỳ chất bán dẫn. Demingli (giảm sàn), Jiangbolong (-9.8%), Cambricon (-8.7%)

Kim loại Màu: Những lo ngại về nhu cầu kim loại công nghiệp, và một đợt điều chỉnh giá ở các kim loại năng lượng mới. Ganfeng Lithium (-4.2%), Tianqi Lithium (-3.9%), Huayou Cobalt (-3.7%)

Viễn thông: Dòng vốn tháo chạy khỏi lĩnh vực sức mạnh tính toán, hạ nhiệt kỳ vọng cho hạ tầng 5G, ZTE (-3.1%)

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở mức 3,955.58 điểm, giảm nhẹ 0.29%; thị trường cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ, với dòng vốn dịch chuyển từ các lĩnh vực công nghệ tăng nóng sang các lĩnh vực tiêu dùng và dược phẩm phòng thủ ở mức thấp. Làm đẹp và chăm sóc cá nhân, truyền thông, và thực phẩm và đồ uống dẫn dắt đà tăng, trong khi điện tử, kim loại màu và viễn thông dẫn đầu đà giảm. Mô hình biểu đồ hàng ngày: Thị trường tăng điểm trước khi lùi lại, đóng cửa bằng một nến giảm nhỏ với bóng trên dài. Mức cao nhất là 3,981.67, và thấp nhất là 3,943.70. Khối lượng giao dịch đạt 1,226.298 tỷ nhân dân tệ, giảm khoảng 3.58% so với ngày hôm trước. Các chỉ báo kỹ thuật: MACD: Các thanh màu đỏ hàng ngày đang co lại, chỉ ra rủi ro về một giao cắt tử thần và động lượng ngắn hạn suy yếu. RSI: Nó đã lùi về từ khoảng mức 60, duy trì trong vùng trung tính và chưa quá mua hay quá bán. Về khối lượng, đợt kéo lùi đi kèm thanh khoản giảm, chỉ ra sự thận trọng gia tăng của nhà đầu tư và động lượng hướng lên không đủ. Chỉ số Shanghai Composite được dự kiến sẽ biến động trong khoảng 3,930 đến 3,980 điểm. Một sự phá vỡ dưới hỗ trợ 3,930 có thể dẫn đến một đợt giảm sâu hơn về khoảng 3,900 điểm. Một sự bứt phá vượt qua mức 3,980 với khối lượng tăng có thể đẩy chỉ số về hướng mốc 4,000 điểm. Khuyến nghị tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực phòng thủ và chờ đợi các tín hiệu ổn định của thị trường trước khi cân nhắc bổ sung vị thế.

Chiến lược Giao dịch:

Chỉ số có khả năng sẽ dao động và điều chỉnh (kịch bản có xác suất cao hơn).

Ý tưởng Giao dịch:

1. Nếu chỉ số điều chỉnh về khoảng 3934 và ổn định mà không tạo các mức thấp mới, và dòng vốn hướng Bắc không liên tục tháo chạy quy mô lớn, hãy cân nhắc mua vào các vị thế nhỏ để giao dịch cho một sự hồi phục.

2. Giữ quy mô vị thế của bạn ở mức 40-50%; không đặt cược lớn vào một đợt phục hồi.

3. Mục tiêu ban đầu là vùng kháng cự 3965-3975; chốt lời theo từng đợt khi đạt mức này.

Nếu chỉ số phá vỡ dưới mức 3,920 với khối lượng lớn trong đợt điều chỉnh, đừng vội vã mua bắt đáy; hãy chờ đợi một sự xác nhận thứ hai.

Ý tưởng Giao dịch:

1. Nếu giá tăng nhưng khối lượng giao dịch không đủ và dòng vốn hướng Bắc chảy vào yếu, hãy giảm vị thế ở các nhịp tăng và hiện thực hóa các khoản lợi nhuận ngắn hạn.

2. Chỉ khi giá tăng và ổn định trên mức 3975 với khối lượng lớn, bạn mới có thể duy trì một vị thế cốt lõi để quan sát xem liệu nó có thể thách thức mức 4000 hay không.

3. Nếu giá tăng và sau đó lùi lại, phá vỡ dưới mức thấp mở cửa, hãy giảm các vị thế ngắn hạn cho mục đích phòng thủ.

Cảnh báo Rủi ro:

Không mua đuổi các đợt tăng không đi kèm khối lượng; không hoảng loạn bán cắt lỗ trong các đợt giảm mạnh;

3934 là mức hỗ trợ chính cần theo dõi hôm nay, và 3965 là mức kháng cự đầu tiên;

Kiểm soát nghiêm ngặt tổng quy mô vị thế của bạn trong các thị trường biến động; không sử dụng toàn bộ đòn bẩy để giao dịch theo các biến động trong một ngày;

Không tham lam các khoản lợi nhuận ngắn hạn; chốt lời theo từng đợt khi giá đạt đến mức kháng cự đã đặt trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin chứa trong tài liệu này (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.